ГлавнаяУгол зренияПозицияЭкономика
До 1,04 трлн тенге выросли активы страховых компаний Казахстана
Экономика
04.02.2019
285
0.0

Активы казахстанских страховых компаний за 2018 год увеличились на 123,2 млрд тенге (+13,3%) до 1 048,5 млрд тенге. Тем временем 51,9% активов страховых компаний инвестированы в ценные бумаги, тогда как на денежные средства, на обратное репо и вклады приходятся 28,2% активов. Также отдельно следует отметить то, что активы компаний по страхованию жизни (КСЖ) увеличились на 55,0 млрд тенге или 20,0% за год, что выше показателя роста сектора в целом. Более того, 55,0 млрд тенге соответствуют 44,6% роста сектора в 2018 году. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

События в страховом секторе

Показатели сектора, млрд. тенге АО «Казахинстрах» объявило о ребрендинге. В соответствии с решением общего собрания акционеров компании, принятым 28 декабря 2018 года, новое наименование компании – Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» (сокращенно – АО «Страховая компания «Халык»). Страховая компания Kompetenz уходит со страхового рынка и реорганизуется в юридическое лицо без осуществления страховой деятельности, в форме ТОО. Проект плана реорганизации будет предоставлен на рассмотрение совета директоров в ближайшее время и после согласования направлен в Национальный банк. В соответствии с приказом Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 22 января 2019 года № 43 АО «Страховая Компания «Коммеск-Өмір» выдана лицензия на право осуществления страховой деятельности по отрасли «общее страхование» в добровольной форме страхования «страхование профессиональной ответственности». В соответствии с приказами Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 16 января 2019 года №31 и №30 выданы лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «общее страхование» в добровольной форме страхования АО «Страховая компания «Amanat» - «страхование профессиональной ответственности» и АО «Страховая компания «Казахмыс» - «страхование профессиональной ответственности», «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов», «страхование космических объектов»

Активы казахстанских страховых компаний за 2018 год увеличились на 123,2 млрд тенге (+13,3%) до 1 048,5 млрд тенге. В лидерах по приросту активов – Халык-Life (+80,4 млрд тенге), Халык–Казахинстрах (+63,8 млрд тенге), Евразия (+32,7 млрд тенге) и Номад Life (25,3 млрд тенге). Однако отметим, значительная часть прироста активов Халык-Life и Халык–Казахинстрах была связана с консолидацией с Казкоммерц-Life и Казкоммерц-Полис, соответственно. Также отметим, что активы Казкоммерц-Полис в начале августа оценивались в 38,0 млрд тенге, а активы Казкоммерц-Life в начале ноября составляли 60,7 млрд тенге. Без учёта КазкоммерцLife и Казкоммерц-Полис максимальное снижение активов наблюдается у Салема (- 6,1 млрд тенге), Standard (-5,8 млрд тенге) и Kaspi Страхование (-5,7 млрд тенге). Следует учесть, что страховые компании Салем, Standard и Альянс-Полис были лишены лицензий и находятся в процессе ликвидации. Тем временем 51,9% активов страховых компаний инвестированы в ценные бумаги, тогда как на денежные средства, на обратное репо и вклады приходятся 28,2% активов. Также следует отметить то, что активы компаний по страхованию жизни (КСЖ) увеличились на 55,0 млрд тенге или 20,0% за год, что выше показателя роста сектора в целом. Более того, 55,0 млрд тенге соответствуют 44,6% роста сектора в 2018 году.

Суммарные страховые резервы сектора за 2018 год увеличились на 58,9 млрд тенге (+12,8%) до 519,5 млрд тенге. Отметим, что практически 77,9% увеличения резервов в 2018 году пришлись на КСЖ – плюс 45,9 млрд тенге. Наибольший рост страховых резервов наблюдается в Халык-Life (+61,3 млрд тенге), Халык–Казахинстрахе (+41,3 млрд тенге) и Номад-Life (+23,3 млрд тенге). Между тем, максимальное снижение страховых резервов зафиксировано в Standard (-5,3 млрд тенге), Салем (-3,0 млрд тенге) и НСК (-2,9 млрд тенге). Собственный капитал страховых компаний увеличился на 56,6 млрд тенге (+13,7%) до 468,3 млрд тенге. При этом более половины роста капитала сектора в 2018 году приходится на СК Евразия – плюс 31,9 млрд тенге. Также отметим, что рост собственного капитала страховых компании в основном происходит на фоне капитализации прибыли, а не в связи с докапитализацией со стороны акционеров. Так, уставный капитал сектора за 2018 год увеличился на 9,7 млрд тенге (+4,3%) до 234,0 млрд тенге. Между тем, уставный капитал СК Евразия вырос на 7,5 млрд тенге. 

По итогам 2018 года страховые компании суммарно привлекли страховых премий на 384,85 млрд тенге, что на 2,9% ниже в сравнении с 2017 годом. Однако, сумма премий, переданных на перестрахование, была также ниже, что привело к увеличению суммы чистых страховых премий в сравнении с 2017 годом на 28,4 млрд до 295,0 млрд тенге. Между тем, страховые премии КСЖ выросли с 70,6 млрд тенге до 99,0 млрд тенге. В сегменте добровольного личного страхования объем премий увеличился на 29,7% до 131,3 млрд тенге, тогда как в сегменте добровольного имущественного страхования объем премий сократился на 12,1% до 150,4 млрд тенге.

Тем временем в сегменте обязательного страхования наблюдается рост в 5,6% до 102,2 млрд тенге. Лидером сектора по приросту чистых страховых премий в 2018 году стал Номад Life – премии увеличились в сравнении в 2017 годом на 16,2 млрд тенге. Тем временем СК Евразия сохраняет лидерство в сегментах ДИС и обязательного страхования, тогда как Халык-Life укрепляет своё лидерство в сегменте ДЛС, увеличив объём привлечённых премий на 13,0 млрд тенге до 41,2 млрд тенге.

В то же время расходы по осуществлению страховых выплат за 2018 год составили 95,2 млрд тенге, что на 7,2% превышает соответствующие траты за 2017 год. Между тем, наибольший объем страховых выплат приходится на виды ДИС – 36,1 млрд тенге. Выплаты по ДЛС тем временем составили 31,1 млрд тенге, а по обязательным видам страхования – 27,9 млрд тенге. В сегменте ДИС наибольший объем выплат приходится на СК Евразия – 25,9 млрд тенге, что соответствует 71,7% всех выплат в данном сегменте. Также на СК Евразия приходятся 17,2% выплат по обязательным видам страхования, что также является максимальным показателем. В сегменте ДЛС максимальные выплаты за Халык-Казахинстрах – 6,3 млрд тенге. В то же время, на компании, занимающиеся страхованием жизни, приходится 17,1 млрд тенге чистых выплат или 19,7% выплат всего сектора. 

Рентабельность

По итогам 2018 года чистая прибыль страхового сектора составила 78,8 млрд тенге, что на 22,6 млрд тенге выше в сравнении с 2017 годом. При этом показатель эффективности использования активов (ROAA) вырос с 6,3% в 2017 году до 8,0% в 2018 году, а показатель рентабельности капитала (ROAE) улучшился с 13,8% до 17,9%. Тем временем доходы сектора от страховой деятельности выросли на 6,1% до 285,4 млрд тенге, при увлечении расходов по осуществлению страховых выплат на 12,3% до 85,6 млрд тенге.

Вместе с тем, доходы сектора от инвестиционной деятельности увеличились на 48,5% до 93,1 млрд тенге. Отметим, что все компании страхового сектора, за исключением Салем (-1,3 млрд тенге) и Amanat (-0,1 млрд тенге), в 2018 году продемонстрировали положительную рентабельность. Между тем, 41,6% прибыли сектора приходится на Евразию – 32,8 млрд тенге. Прибыль компании с сравнении 2017 годом увеличилась более чем в 2,5 раза. Второй максимальный показатель по прибыли тем временем за СК Виктория – 8,0 млрд тенге. Также отметим, что среди компаний, занимающихся страхованием жизни, лидерство за Номад Life – 4,56 млрд тенге. Тем временем в число компаний, наиболее эффективно использующих свои активы в 2018 году, вошли (по показателю ROAA): Kaspi Страхование (30,6%), ЕСК (19,5%) и Евразия (13,2%). В отношении возврата на средний собственный капитал (ROAE) в лидерах – ЕСК (52,9%), Номад Life (48,8%) и Kaspi Страхование (45,1%). Следует отметить, что из подсчётов рентабельности были исключены Салем, Standard и Альянс-Полис в связи с тем, что указанные компании не ведут страховую деятельность и находятся в процессе ликвидации. 


Теги:Ассоциация финансистов Казахстана, статистика, страхование, исследование, рынок, рост


Читайте также

Комментарии (0)

avatar